Mercati globali - Le azioni aumentano, il dollaro diminuisce in attesa dei dati sull'inflazione degli Stati Uniti

Le azioni globali sono aumentate e il dollaro si è ritirato martedì, un giorno prima dei dati sull'inflazione degli Stati Uniti che potrebbero giustificare una fine più rapida delle impennate dei tassi della Federal Reserve, mentre la prospettiva di sostegno della Cina alla crescita ha contribuito a sollevare petrolio e altre materie prime.

Le azioni globali sono aumentate e il dollaro si è ritirato martedì, un giorno prima dei dati sull'inflazione degli Stati Uniti che potrebbero giustificare una fine più rapida ai rialzi dei tassi della Federal Reserve, mentre la prospettiva che la Cina sostenga la crescita ha aiutato a innalzare il prezzo del petrolio e di altre materie prime. Wall Street ha visto guadagni sui suoi principali indici azionari. L'indice Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,93%, a 34.260,82, l'S&P 500 ha guadagnato lo 0,67%, a 4.439,25 e il Nasdaq Composite ha aggiunto lo 0,55%, a 13.760,70.

L'indice MSCI All-World è salito dello 0,85%, trainato dai guadagni delle azioni europee, con STOXX 600 in rialzo dello 0,72%. Gli investitori hanno digerito recenti commenti da parte dei funzionari della Federal Reserve, che ha detto che il livello di inflazione giustificava ulteriori aumenti dei tassi, ma la banca centrale sta per arrivare alla fine del suo ciclo di stretta monetaria.

Gli economisti intervistati da Reuters si aspettano che l'indice dei prezzi al consumo, che sarà pubblicato mercoledì mattina, sia aumentato del 3,1% a giugno, dopo l'aumento del 4% di maggio. Sarebbe la lettura più bassa dal marzo 2021. Il tasso di base è previsto in diminuzione per il terzo mese consecutivo al 5% da 5,3%, anche se è più del doppio del target della Fed dell'1,2%. La relazione sull'occupazione della scorsa settimana ha mostrato che molto meno lavoratori di quanto previsto sono stati aggiunti ai posti di lavoro non agricoli lo scorso mese, il che ha scatenato la vendita di dollari statunitensi, ma ha fatto poco per spostare l'ago in termini di aspettative di tasso.

"Le mosse dei mercati, soprattutto tra il report sui posti di lavoro e l'inflazione quando sono così vicini, io le prendo con un pizzico di sale relativo", ha dichiarato Craig Erlam, strategist di mercato di OANDA. "C'è un'enorme attenzione sui dati sull'inflazione di domani - arriva troppo tardi per la riunione di luglio. Quella crescita è praticamente sigillata e ci vorrebbe qualcosa di abbastanza debole sulla parte dell'inflazione per cambiare questo", ha detto.

La prossima riunione della Fed sarà il 25-26 luglio. Gli utili del secondo trimestre saranno anche monitorati questa settimana con risultati attesi da alcune delle più grandi istituzioni di Wall Street, tra cui JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo.

Gli analisti si aspettano che i profitti abbiano ridotto del 6,4% nel secondo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo i dati di IBES di Refinitiv. Il dollaro in calo è stato il principale motore di questo calo.

L'indice del dollaro, che misura le prestazioni della valuta statunitense rispetto a un paniere di altre, ha perso lo 0,27% nel corso della giornata, attestandosi intorno al suo minimo di due mesi, in linea con un calo dei rendimenti dei titoli di Stato statunitensi. Nei confronti dello yen, il dollaro è sceso a un minimo di due mesi, scendendo di circa lo 0,7%, mentre la sterlina ha toccato un massimo di 15 mesi dopo che la crescita dei salari ha superato le aspettative.

Gli strategi della valuta di Brown Brothers Harriman hanno scritto in una nota martedì che, nonostante la recente pressione, "la storia fondamentale continua a favorire il dollaro... e i mercati vedono ancora significativi rischi di un secondo rialzo della Fed quest'anno". I rendimenti a più lunga scadenza dei Treasury USA sono scesi martedì mentre gli investitori attendevano i dati sull'inflazione di mercoledì per ulteriori indizi su se le pressioni dei prezzi stanno diminuendo e se la Fed è più vicina alla fine del suo ciclo di rialzi dei tassi.

La rendita sul benchmark a 10 anni è scesa di 2,6 punti base a 3,980%, dopo aver sceso sotto il 4% il giorno precedente. "Nonostante ci siano sempre più prove di tendenze disinflationistiche a breve termine, rimangono ancora domande su se l'inflazione rimarrà a livelli eccessivamente alti a medio termine", ha detto lo stratega di Deutsche Bank Jim Reid.

Il prospetto di una spinta alla più ampia economia cinese ha contribuito a far salire il prezzo del petrolio greggio e di altre materie prime industriali come rame e ferro.

Monday as OPEC and its allies agreed to extend production cuts in a bid to balance out the global market.Regolatori cinesi lunedì hanno esteso alcune politiche in un pacchetto di salvataggio introdotto nel novembre per rafforzare la liquidità nel settore immobiliare. I prezzi del petrolio sono balzati lunedì quando l'OPEC e i suoi alleati hanno concordato di estendere i tagli alla produzione in un tentativo di bilanciare il mercato globale.

Il martedì, con un calo del dollaro USA, le speranze di una maggiore domanda nel mondo in via di sviluppo e i tagli di offerta dei più grandi esportatori di petrolio, il Brent crude ha registrato un aumento del 2%, portandosi a 79,31$. Il greggio USA è salito del 2,38%, attestandosi a 74,73$ al barile. I prezzi dell'oro hanno raggiunto un picco da quasi tre settimane. L'oro spot ha registrato un aumento dello 0,36%, attestandosi a 1.931,95$ l'oncia.

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